認証済みサービスの閲覧専用の経済取引を確認してから、関連する請求書の下書きを一つだけ作成します。
始める前に
- 両方のサービスが組織に属していることを確認します。
- 接続で経済取引が許可されていることを確認します。
ソース記録を理解する
認証済みの接続サービスで完了した活動は、顧客、内容、金額、通貨を含む経済取引として公開できます。元のデータはInvoice内で閲覧専用として保持されます。
接続を確認する
ソースとInvoiceの各インスタンスは同じ組織に属し、経済取引を許可する有効な接続を備えている必要があります。接続がない、または一時停止中の場合はアクセスできません。
関連する下書きを作成する
請求書を作成する前に、顧客、内容、税、通貨を確認します。この操作は冪等です。再試行した場合は、重複請求を作成せず、既存の関連付けを開くか保持します。
手順
- 「取引と支払い」を開きます。
- 対象のソース取引を絞り込み、開きます。
- サービス、顧客、内容、税、通貨を確認します。
- 関連する請求書の下書きを一度だけ作成します。
- 作成を繰り返す代わりに、既存の関連付けを開きます。
最終確認
- 認証済みのソースが正しい。
- 顧客と通貨が一致している。
- 取引に関連付けられた下書きが一つだけである。
ヒント: Invoiceはソース取引を読み取ります。元のサービス記録は編集しません。