Revise a atividade financeira somente para leitura de serviços autorizados antes de criar seu único rascunho de nota fiscal relacionado.
Antes de começar
- Confirme que ambos os serviços pertencem à organização.
- Verifique se a conexão permite operações financeiras.
Entenda o registro de origem
A atividade concluída de um serviço conectado autorizado pode publicar uma operação financeira com cliente, conceitos, valores e moeda. Os dados originais permanecem somente para leitura no Invoice.
Verifique a conexão
A origem e as instâncias do Invoice devem pertencer à mesma organização e ter uma conexão ativa que permita operações financeiras. Uma conexão ausente ou pausada bloqueia o acesso.
Crie o rascunho relacionado
Revise o cliente, os conceitos, os impostos e a moeda antes de criar uma nota fiscal. A ação é idempotente: novas tentativas devem abrir ou preservar a relação existente, em vez de criar um faturamento duplicado.
Passo a passo
- Abra Operações e pagamentos.
- Filtre e abra a operação de origem desejada.
- Revise o serviço, o cliente, os conceitos, o imposto e a moeda.
- Crie o rascunho de nota fiscal relacionado uma única vez.
- Abra a relação existente em vez de repetir a criação.
Verificação final
- A origem autorizada está correta.
- O cliente e a moeda correspondem.
- Apenas um rascunho está vinculado à operação.
Dica: O Invoice lê a operação de origem; ele não edita o registro do serviço originador.