Prüfen Sie schreibgeschützte Geschäftsvorgänge aus autorisierten Diensten, bevor Sie den einmaligen zugehörigen Rechnungsentwurf erstellen.
Bevor Sie beginnen
- Bestätigen Sie, dass beide Dienste zur Organisation gehören.
- Prüfen Sie, ob die Verbindung Geschäftsvorgänge zulässt.
Den Quelldatensatz verstehen
Abgeschlossene Aktivitäten aus einem autorisierten verbundenen Dienst können einen Geschäftsvorgang mit Kunde, Konzepten, Beträgen und Währung veröffentlichen. Die ursprünglichen Daten bleiben in Invoice schreibgeschützt.
Die Verbindung prüfen
Quelle und Invoice-Instanz müssen derselben Organisation angehören und über eine aktive Verbindung verfügen, die Geschäftsvorgänge zulässt. Eine fehlende oder pausierte Verbindung blockiert den Zugriff.
Den zugehörigen Entwurf erstellen
Prüfen Sie Kunde, Konzepte, Steuern und Währung, bevor Sie eine Rechnung erstellen. Die Aktion ist idempotent: Wiederholte Versuche öffnen die bestehende Verknüpfung oder bewahren sie, statt eine doppelte Abrechnung zu erstellen.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Vorgänge & Zahlungen“.
- Filtern und öffnen Sie den gewünschten Quellvorgang.
- Prüfen Sie Dienst, Kunde, Konzepte, Steuer und Währung.
- Erstellen Sie einmalig den zugehörigen Rechnungsentwurf.
- Öffnen Sie die bestehende Verknüpfung, statt die Erstellung zu wiederholen.
Abschließende Prüfung
- Die autorisierte Quelle ist korrekt.
- Kunde und Währung stimmen überein.
- Mit dem Vorgang ist nur ein Entwurf verknüpft.
Tipp: Invoice liest den Quellvorgang, bearbeitet jedoch nicht den Datensatz des ursprünglichen Dienstes.