Prüfen Sie schreibgeschützte Geschäftsvorgänge aus autorisierten Services, bevor Sie den einzigen zugehörigen Rechnungsentwurf erstellen.
Bevor Sie beginnen
- Bestätigen Sie, dass beide Services zur Organisation gehören.
- Prüfen Sie, ob die Verbindung Geschäftsvorgänge zulässt.
Quelldatensatz verstehen
Abgeschlossene Aktivitäten aus einem autorisierten verbundenen Service können einen Geschäftsvorgang mit Kunde, Konzepten, Beträgen und Währung veröffentlichen. Die ursprünglichen Daten bleiben in Invoice schreibgeschützt.
Verbindung prüfen
Quelle und Invoice-Instanz müssen derselben Organisation angehören und über eine aktive Verbindung verfügen, die Geschäftsvorgänge zulässt. Eine fehlende oder pausierte Verbindung blockiert den Zugriff.
Zugehörigen Entwurf erstellen
Prüfen Sie Kunde, Konzepte, Steuern und Währung, bevor Sie eine Rechnung erstellen. Die Aktion ist idempotent: Wiederholte Versuche öffnen die bestehende Verknüpfung oder erhalten sie, statt eine doppelte Abrechnung zu erstellen.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Vorgänge & Zahlungen“.
- Filtern und öffnen Sie den vorgesehenen Quellvorgang.
- Prüfen Sie Service, Kunde, Konzepte, Steuer und Währung.
- Erstellen Sie einmalig den zugehörigen Rechnungsentwurf.
- Öffnen Sie die bestehende Verknüpfung, statt die Erstellung zu wiederholen.
Abschließende Prüfung
- Die autorisierte Quelle ist korrekt.
- Kunde und Währung stimmen überein.
- Mit dem Vorgang ist nur ein Entwurf verknüpft.
Tipp: Invoice liest den Quellvorgang, bearbeitet jedoch nicht den Datensatz des ursprünglichen Services.