Crea una proposta chiara, blocca la versione inviata e conserva tutte le revisioni successive.
Prima di iniziare
- Prepara il cliente e le voci commerciali.
- Concorda validità, condizioni e processo decisionale.
Prepara la bozza
Seleziona il cliente, aggiungi oggetto, validità, condizioni e almeno una voce. Solo una bozza senza numero può essere modificata o eliminata.
Invia e blocca la proposta
L'invio assegna il numero definitivo al preventivo, blocca i dati commerciali e invia tramite email un link privato per la risposta. Il cliente può visualizzare, accettare o rifiutare la proposta finché è ancora valida.
Revisiona o converti
Crea una nuova revisione quando devi modificare una proposta inviata; non sovrascrivere la versione bloccata. Solo un preventivo accettato può essere convertito e la conversione crea una bozza di fattura collegata, senza emetterla automaticamente.
Procedura
- Apri Preventivi e crea una bozza.
- Seleziona il cliente e aggiungi titolo, validità, condizioni e voci.
- Controlla i totali e invia per assegnare il numero definitivo.
- Segui la risposta privata di accettazione o rifiuto.
- Crea una revisione quando necessario oppure converti un preventivo accettato in una bozza di fattura.
Controllo finale
- La proposta inviata non viene più sovrascritta.
- La validità e il link privato sono corretti.
- La conversione crea una sola bozza collegata.
Suggerimento: La conversione non emette automaticamente la fattura; controlla separatamente la nuova bozza.