Controleer activiteiten uit geautoriseerde services in alleen-lezenmodus voordat je het ene bijbehorende factuurconcept aanmaakt.
Voordat je begint
- Bevestig dat beide services bij de organisatie horen.
- Controleer of de verbinding financiële activiteiten toestaat.
Het bronrecord begrijpen
Voltooide activiteiten uit een geautoriseerde gekoppelde service kunnen een financiële activiteit publiceren met klant, concepten, bedragen en valuta. De oorspronkelijke gegevens blijven in Invoice alleen-lezen.
De verbinding controleren
De bron en de Invoice-instanties moeten bij dezelfde organisatie horen en een actieve verbinding hebben die financiële activiteiten toestaat. Een ontbrekende of gepauzeerde verbinding blokkeert de toegang.
Het bijbehorende concept aanmaken
Controleer klant, concepten, belastingen en valuta voordat je een factuur aanmaakt. De actie is idempotent: herhaalde pogingen openen of behouden de bestaande relatie in plaats van dubbele facturatie aan te maken.
Stap voor stap
- Open Activiteiten & betalingen.
- Filter en open de gewenste bronactiviteit.
- Controleer service, klant, concepten, belasting en valuta.
- Maak één keer het bijbehorende factuurconcept aan.
- Open de bestaande relatie in plaats van het concept opnieuw aan te maken.
Laatste controle
- De geautoriseerde bron is correct.
- Klant en valuta komen overeen.
- Er is slechts één concept aan de activiteit gekoppeld.
Tip: Invoice leest de bronactiviteit; de oorspronkelijke serviceregistratie wordt niet bewerkt.