Prepara una bozza corretta e usa l'emissione come passaggio consapevole per bloccare la fattura definitiva.
Prima di iniziare
- Verifica i dati dell'emittente e del cliente di fatturazione.
- Prepara voci, date, imposte e condizioni di pagamento.
Crea la bozza
Seleziona un cliente di fatturazione e aggiungi voci dal catalogo o manuali. Prima di salvare, controlla quantità, prezzo unitario, sconto, imposta, valuta, data della fattura, scadenza e note.
Controlla prima dell'emissione
Una bozza resta modificabile. L'emissione consuma la capacità mensile di emissione, assegna il numero successivo della serie e blocca emittente, destinatario, voci, imposte e totali. Considera la conferma come il controllo finale.
Usa le esportazioni del documento
Apri la fattura emessa per stamparla o esportare il documento completo nei formati disponibili. XML è il formato strutturato di Suite e non deve essere considerato il formato Facturae.
Procedura
- Apri Fatture e crea una bozza.
- Seleziona il cliente e aggiungi voci dal catalogo o manuali.
- Controlla quantità, prezzi, sconti, imposte e valuta.
- Verifica la data della fattura, la scadenza, le note e i totali.
- Emetti solo dopo il controllo finale, quindi stampa o esporta il documento.
Controllo finale
- I dati del destinatario e dell'emittente sono corretti.
- I totali e la scadenza sono stati verificati.
- Il numero definitivo viene assegnato una sola volta.
Suggerimento: L'esportazione XML di Suite contiene dati strutturati, non è nel formato Facturae.