Prepare um rascunho correto e use a emissão como o momento deliberado que bloqueia a fatura definitiva.
Antes de começar
- Verifique os dados do emitente e do cliente de faturação.
- Prepare as linhas, as datas, os impostos e as condições de pagamento.
Crie o rascunho
Selecione um cliente de faturação e adicione linhas do catálogo ou linhas manuais. Reveja a quantidade, o preço unitário, o desconto, o imposto, a moeda, a data da fatura, a data de vencimento e as notas antes de guardar.
Verifique antes de emitir
Um rascunho permanece editável. A emissão consome a capacidade mensal de emissão, atribui o número seguinte da série e bloqueia o emitente, o destinatário, as linhas, os impostos e os totais. Considere a confirmação como o momento da revisão final.
Utilize as exportações do documento
Abra a fatura emitida para imprimir ou exportar o registo completo nos formatos disponíveis. XML é o formato estruturado da Suite e não deve ser tratado como Facturae.
Passo a passo
- Abra Faturas e crie um rascunho.
- Selecione o cliente e adicione linhas do catálogo ou manuais.
- Reveja as quantidades, os preços, os descontos, os impostos e a moeda.
- Verifique as datas da fatura e de vencimento, as notas e os totais.
- Emita apenas depois da revisão final e, em seguida, imprima ou exporte o registo.
Verificação final
- Os dados do destinatário e do emitente estão corretos.
- Os totais e a data de vencimento foram verificados.
- O número definitivo é atribuído apenas uma vez.
Sugestão: A exportação XML da Suite contém dados estruturados, não o formato Facturae.