Doğru bir taslak hazırlayın ve kesin faturayı sabitleyen bilinçli adım olarak düzenleme işlemini kullanın.
Başlamadan önce
- Düzenleyen ve faturalandırılacak müşterinin bilgilerini doğrulayın.
- Kalemleri, tarihleri, vergileri ve ödeme koşullarını hazırlayın.
Taslağı oluşturun
Faturalandırılacak müşteriyi seçin ve katalogdan veya manuel olarak kalemler ekleyin. Kaydetmeden önce miktarı, birim fiyatını, indirimi, vergiyi, para birimini, fatura tarihini, son ödeme tarihini ve notları kontrol edin.
Düzenlemeden önce kontrol edin
Taslak düzenlenebilir durumdadır. Düzenleme işlemi aylık düzenleme kapasitesini kullanır, sonraki seri numarasını atar ve düzenleyeni, alıcıyı, kalemleri, vergileri ve toplamları sabitler. Onay adımını son inceleme noktası olarak değerlendirin.
Belge dışa aktarımlarını kullanın
Düzenlenmiş faturayı açarak mevcut biçimlerde yazdırın veya sabitlenmiş görünümün tamamını dışa aktarın. XML, Suite'in yapılandırılmış biçimidir ve Facturae olarak değerlendirilmemelidir.
Adım adım
- Faturalar'ı açın ve bir taslak oluşturun.
- Müşteriyi seçin ve katalogdan veya manuel olarak kalemler ekleyin.
- Miktarları, fiyatları, indirimleri, vergileri ve para birimini kontrol edin.
- Fatura ve son ödeme tarihlerini, notları ve toplamları kontrol edin.
- Yalnızca son incelemeden sonra düzenleyin; ardından görünümü yazdırın veya dışa aktarın.
Son kontrol
- Alıcı ve düzenleyen bilgileri doğrudur.
- Toplamlar ve son ödeme tarihi kontrol edilmiştir.
- Kesin numara yalnızca bir kez atanır.
İpucu: Suite XML dışa aktarımı yapılandırılmış veridir; Facturae biçimi değildir.