正しい下書きを作成し、「発行」を確定請求書を確定する操作として実行します。
始める前に
- 発行者と請求先顧客の情報を確認します。
- 明細、日付、税、支払条件を準備します。
下書きを作成する
請求先顧客を選択し、カタログ明細または手入力の明細を追加します。保存する前に、数量、単価、割引、税、通貨、請求日、支払期日、メモを確認します。
発行前に確認する
下書きは編集可能です。発行すると、月間の発行枠を消費し、次の連番が割り当てられ、発行者、宛先、明細、税、合計が確定します。確認画面を最終確認の機会として扱ってください。
書類を出力する
発行済みの請求書を開き、利用可能な形式で完全な確定内容を印刷または出力します。XMLはSuiteの構造化形式であり、Facturae形式として扱わないでください。
手順
- 「請求書」を開き、下書きを作成します。
- 顧客を選択し、カタログ明細または手入力の明細を追加します。
- 数量、価格、割引、税、通貨を確認します。
- 請求日、支払期日、メモ、合計を確認します。
- 最終確認後にのみ発行し、確定内容を印刷または出力します。
最終確認
- 宛先と発行者の情報が正しい。
- 合計と支払期日を確認済みである。
- 確定番号が付与されるのは一度だけである。
ヒント: SuiteのXML出力は構造化データであり、Facturae形式ではありません。