Prepare um rascunho correto e use a emissão como o momento decisivo que congela a nota fiscal definitiva.
Antes de começar
- Verifique os dados do emissor e do cliente de faturamento.
- Prepare os itens, as datas, os impostos e as condições de pagamento.
Crie o rascunho
Selecione um cliente de faturamento e adicione itens do catálogo ou itens manuais. Revise a quantidade, o preço unitário, o desconto, o imposto, a moeda, a data da nota fiscal, a data de vencimento e as observações antes de salvar.
Verifique antes de emitir
Um rascunho continua editável. A emissão consome a capacidade mensal de emissão, atribui o próximo número da série e congela o emissor, o destinatário, os itens, os impostos e os totais. Considere a confirmação o ponto final da revisão.
Use as exportações do documento
Abra a nota fiscal emitida para imprimir ou exportar o documento completo nos formatos disponíveis. XML é o formato estruturado da Suite e não deve ser tratado como Facturae.
Passo a passo
- Abra Notas fiscais e crie um rascunho.
- Selecione o cliente e adicione itens do catálogo ou itens manuais.
- Revise as quantidades, os preços, os descontos, os impostos e a moeda.
- Verifique as datas da nota fiscal e de vencimento, as observações e os totais.
- Emita somente após a revisão final e depois imprima ou exporte o documento congelado.
Verificação final
- Os dados do destinatário e do emissor estão corretos.
- Os totais e a data de vencimento foram verificados.
- O número definitivo é atribuído apenas uma vez.
Dica: A exportação XML da Suite contém dados estruturados; não está no formato Facturae.