Prepare um rascunho correto e use a emissão como o momento deliberado que congela a nota fiscal definitiva.
Antes de começar
- Verifique os dados do emissor e do cliente de faturamento.
- Prepare os itens, as datas, os impostos e as condições de pagamento.
Crie o rascunho
Selecione um cliente de faturamento e adicione itens do catálogo ou itens manuais. Revise quantidade, preço unitário, desconto, imposto, moeda, data da nota fiscal, data de vencimento e observações antes de salvar.
Verifique antes de emitir
Um rascunho continua editável. A emissão consome a capacidade mensal de emissão, atribui o próximo número da série e congela emissor, destinatário, itens, impostos e totais. Trate a confirmação como o ponto final de revisão.
Use as exportações do documento
Abra a nota fiscal emitida para imprimir ou exportar o registro completo nos formatos disponíveis. XML é o formato estruturado da Suite e não deve ser tratado como Facturae.
Passo a passo
- Abra Notas fiscais e crie um rascunho.
- Selecione o cliente e adicione itens do catálogo ou itens manuais.
- Revise quantidades, preços, descontos, impostos e moeda.
- Verifique as datas da nota fiscal e de vencimento, as observações e os totais.
- Emita somente após a revisão final e depois imprima ou exporte o registro.
Verificação final
- Os dados do destinatário e do emissor estão corretos.
- Os totais e a data de vencimento foram verificados.
- O número definitivo é atribuído apenas uma vez.
Dica: A exportação XML da Suite contém dados estruturados, não está no formato Facturae.