Mantieni anagrafiche di fatturazione affidabili senza duplicare i clienti condivisi dai servizi collegati.
Prima di iniziare
- Cerca per nome, email e identificativo fiscale.
- Raccogli l'indirizzo di fatturazione e la lingua preferita.
Cerca prima di creare
I clienti sono condivisi all'interno dell'organizzazione e possono provenire da servizi collegati. Cerca per nome, email o identificativo fiscale prima di crearne un duplicato.
Completa i dati di fatturazione
Scegli persona o azienda e registra ragione sociale, identificativo fiscale, indirizzo, paese, regione e lingua preferita. Esamina questi valori prima di creare un documento.
Comprendi le istantanee
La modifica del cliente aggiorna il profilo riutilizzabile. Non riscrive i dati del cliente già congelati in una fattura emessa o in un preventivo inviato.
Passo dopo passo
- Apri Clienti e cerca prima di tutto.
- Crea o modifica la persona o l'azienda corretta.
- Completa ragione sociale, identificativo fiscale e contatto.
- Imposta indirizzo, paese, regione e lingua.
- Salva ed esamina i dati prima di usare il cliente in un documento.
Verifica finale
- Non è stata creata un'anagrafica duplicata.
- I dati fiscali e dell'indirizzo sono aggiornati.
- La lingua preferita è stata scelta intenzionalmente.
Suggerimento: La modifica del profilo non cambia i dati del destinatario congelati nei documenti inviati o emessi.