Utrzymuj wiarygodne dane rozliczeniowe bez duplikowania klientów współdzielonych przez połączone usługi.
Zanim rozpoczniesz
- Wyszukuj według nazwy, adresu e-mail i identyfikatora podatkowego.
- Przygotuj adres rozliczeniowy i preferowany język.
Najpierw wyszukaj
Klienci są współdzieleni w organizacji i mogą pochodzić z połączonych usług. Przed utworzeniem duplikatu wyszukaj klienta według nazwy, adresu e-mail lub identyfikatora podatkowego.
Uzupełnij dane rozliczeniowe
Wybierz osobę lub firmę i zapisz nazwę prawną, identyfikator podatkowy, adres, kraj, region oraz preferowany język. Sprawdź te wartości przed utworzeniem dokumentu.
Zrozum działanie migawek
Edycja klienta aktualizuje profil wielokrotnego użytku. Nie zmienia danych klienta zapisanych już na wystawionej fakturze ani wysłanej wycenie.
Krok po kroku
- Otwórz Klientów i najpierw wyszukaj rekord.
- Utwórz lub edytuj właściwą osobę albo firmę.
- Uzupełnij nazwę prawną, identyfikator podatkowy i dane kontaktowe.
- Ustaw adres, kraj, region i język.
- Zapisz i sprawdź dane przed użyciem klienta w dokumencie.
Kontrola końcowa
- Nie utworzono duplikatu.
- Dane podatkowe i adresowe są aktualne.
- Preferowany język został wybrany świadomie.
Wskazówka: Edycja profilu nie zmienia danych odbiorcy zapisanych w wysłanych lub wystawionych dokumentach.