Personalizza le email di Invoice

Adatta le comunicazioni relative a preventivi, fatture e pagamenti mantenendo le variabili dei documenti e i link privati.

Prima di iniziare

Conferma la lingua principale del documento.
Indica solo le lingue dei clienti che l'azienda può gestire.

Elenco dei modelli email di Invoice con lingua principale e stato della personalizzazione. — Le email di Invoice mantengono il layout protetto di Suite e contenuti controllati specifici per lingua.

Mantieni la struttura protetta

Le email di Invoice usano il layout comune di Suite. Personalizza mittente e contenuto senza rimuovere le variabili necessarie per identificare il cliente o il documento.

Lavora per lingua

Controlla prima la lingua principale del documento, quindi aggiungi solo le versioni necessarie ai clienti. I campi vuoti ereditano il testo della piattaforma per quella lingua.

Verifica l'intero percorso

Controlla oggetto, importi, date e link privati prima di inviare un preventivo reale. La consegna dell'email non modifica da sola lo stato del documento in pagato o accettato.

Procedura

Apri Impostazioni, quindi Email.
Scegli il modello di preventivo, fattura o pagamento.
Controlla prima mittente e contenuto nella lingua principale.
Aggiungi solo le versioni linguistiche necessarie.
Visualizza l'anteprima di cliente, documento, importi, date e link privati.

Controllo finale

Le variabili obbligatorie sono presenti.
Il messaggio corrisponde allo stato del documento.
Ogni lingua gestita è stata verificata.

Suggerimento: La consegna dell'email non indica di per sé che una proposta sia stata accettata o una fattura pagata.