Dostosuj komunikację dotyczącą wycen, faktur i płatności, zachowując zmienne dokumentu i prywatne linki.
Zanim zaczniesz
- Potwierdź podstawowy język dokumentu.
- Uwzględnij tylko języki klientów, które firma może utrzymywać.
Zachowaj chronioną strukturę
Wiadomości e-mail Faktur korzystają ze wspólnego układu Suite. Dostosuj nadawcę i treść, nie usuwając zmiennych wymaganych do identyfikacji klienta lub dokumentu.
Pracuj według języka
Najpierw sprawdź podstawowy język dokumentu, a następnie dodaj tylko wersje potrzebne klientom. Puste pola dziedziczą tekst platformy w danym języku.
Przetestuj pełny przebieg
Przed wysłaniem aktywnej wyceny sprawdź temat, kwoty, daty i prywatne linki. Dostarczenie wiadomości e-mail samo w sobie nie zmienia statusu dokumentu na opłacony ani zaakceptowany.
Krok po kroku
- Otwórz Ustawienia, a następnie Wiadomości e-mail.
- Wybierz szablon wyceny, faktury lub płatności.
- Najpierw sprawdź nadawcę i treść w podstawowym języku.
- Dodaj tylko wymagane wersje językowe.
- Wyświetl podgląd klienta, dokumentu, kwot, dat i prywatnych linków.
Kontrola końcowa
- Wymagane zmienne pozostały na miejscu.
- Wiadomość odpowiada statusowi dokumentu.
- Sprawdzono każdy utrzymywany język.
Wskazówka: Dostarczenie wiadomości e-mail samo w sobie nie oznacza zaakceptowania oferty ani opłacenia faktury.