書類の変数と非公開リンクを保持しながら、見積書、請求書、支払いに関する通知を調整します。
始める前に
- 書類の主要言語を確認します。
- ビジネスで継続的に管理できる顧客の言語だけを選びます。
保護された構造を維持する
Invoiceのメールは共通のSuiteレイアウトを使用します。顧客や書類の識別に必要な変数を削除せず、送信者と内容をカスタマイズします。
言語ごとに設定する
まず主要な書類言語を確認し、顧客に必要なバージョンだけを追加します。空欄には、その言語のプラットフォーム標準テキストが継承されます。
一連の流れをテストする
実際の見積書を送信する前に、件名、金額、日付、非公開リンクを確認します。メールを配信しただけでは、書類が支払済みまたは承諾済みになることはありません。
手順
- 「設定」を開き、「メール」を選択します。
- 見積書、請求書、支払いのテンプレートを選択します。
- まず送信者と主要言語の内容を確認します。
- 必要な言語バージョンだけを追加します。
- 顧客、書類、金額、日付、非公開リンクをプレビューします。
最終確認
- 必要な変数が残っている。
- メッセージが書類の状態と一致している。
- 管理対象のすべての言語を確認済みである。
ヒント: メールを配信しただけでは、提案が承諾済みになったり、請求書が支払済みになったりすることはありません。