Adapte as comunicações de orçamentos, faturas e pagamentos, preservando as variáveis dos documentos e as ligações privadas.
Antes de começar
- Confirme o idioma principal do documento.
- Indique apenas os idiomas dos clientes que a empresa consegue manter.
Mantenha a estrutura protegida
Os e-mails do Invoice utilizam o esquema comum da Suite. Personalize o remetente e o conteúdo sem remover as variáveis necessárias para identificar o cliente ou o documento.
Trabalhe por idioma
Reveja primeiro o idioma principal do documento e, em seguida, adicione apenas as versões necessárias para os clientes. Os campos vazios herdam o texto da plataforma nesse idioma.
Teste o percurso completo
Verifique o assunto, os montantes, as datas e as ligações privadas antes de enviar um orçamento real. A entrega do e-mail, por si só, não altera o estado do documento para pago ou aceite.
Passo a passo
- Abra Definições e, em seguida, E-mails.
- Escolha o modelo de orçamento, fatura ou pagamento.
- Reveja primeiro o remetente e o conteúdo no idioma principal.
- Adicione apenas as versões linguísticas necessárias.
- Pré-visualize o cliente, o documento, os montantes, as datas e as ligações privadas.
Verificação final
- As variáveis necessárias permanecem presentes.
- A mensagem corresponde ao estado do documento.
- Todos os idiomas mantidos foram revistos.
Sugestão: A entrega do e-mail não marca, por si só, uma proposta como aceite ou uma fatura como paga.