Přizpůsobte komunikaci k nabídkám, fakturám a platbám a zachovejte proměnné dokumentu i soukromé odkazy.
Než začnete
- Potvrďte primární jazyk dokumentů.
- Uveďte pouze jazyky zákazníků, které může firma udržovat.
Zachování chráněné struktury
E-maily Faktur používají společné rozvržení Suite. Přizpůsobte odesílatele a obsah, ale neodstraňujte proměnné potřebné k identifikaci zákazníka nebo dokumentu.
Práce podle jazyka
Nejprve zkontrolujte primární jazyk dokumentů a poté přidejte pouze verze potřebné pro vaše zákazníky. Prázdná pole převezmou text platformy v daném jazyce.
Otestování celého procesu
Před odesláním skutečné nabídky zkontrolujte předmět, částky, data a soukromé odkazy. Doručení e-mailu samo o sobě nezmění dokument na uhrazený ani přijatý.
Postup krok za krokem
- Otevřete Nastavení a poté E-maily.
- Vyberte šablonu nabídky, faktury nebo platby.
- Nejprve zkontrolujte odesílatele a obsah v primárním jazyce.
- Přidejte pouze požadované jazykové verze.
- Prohlédněte si náhled zákazníka, dokumentu, částek, dat a soukromých odkazů.
Poslední kontrola
- Požadované proměnné zůstaly zachovány.
- Zpráva odpovídá stavu dokumentu.
- Každý udržovaný jazyk byl zkontrolován.
Tip: Doručení e-mailu samo o sobě neoznačí nabídku jako přijatou ani fakturu jako uhrazenou.