Adapte as comunicações sobre orçamentos, notas fiscais e pagamentos preservando as variáveis dos documentos e os links privados.
Antes de começar
- Confirme o idioma principal dos documentos.
- Liste apenas os idiomas dos clientes que a empresa consegue manter.
Mantenha a estrutura protegida
Os e-mails do Invoice usam o layout comum da Suite. Personalize o remetente e o conteúdo sem remover as variáveis necessárias para identificar o cliente ou o documento.
Trabalhe por idioma
Revise primeiro o idioma principal dos documentos e depois adicione apenas as versões necessárias para seus clientes. Os campos vazios herdam o texto da plataforma nesse idioma.
Teste a jornada completa
Verifique o assunto, os valores, as datas e os links privados antes de enviar um orçamento real. A entrega do e-mail, por si só, não altera o status do documento para pago ou aceito.
Passo a passo
- Abra Configurações e depois E-mails.
- Escolha o modelo de orçamento, nota fiscal ou pagamento.
- Revise primeiro o remetente e o conteúdo no idioma principal.
- Adicione apenas as versões de idioma necessárias.
- Visualize o cliente, o documento, os valores, as datas e os links privados.
Verificação final
- As variáveis obrigatórias continuam presentes.
- A mensagem corresponde ao status do documento.
- Todos os idiomas mantidos foram revisados.
Dica: A entrega do e-mail, por si só, não marca uma proposta como aceita nem uma nota fiscal como paga.